Offerten automatisch vorbereiten und kontrolliert erstellen
Vor der Offerte werden Angaben gesucht, Positionen geprüft und offene Mengen geklärt.
Nuvero bereitet daraus einen Entwurf vor. Ihr Team kontrolliert Leistung, Preis und Bedingungen vor der Freigabe.
Die Offerte beginnt vor dem PDF
Bei wiederkehrenden Angeboten entsteht der Aufwand in vier Bereichen:
- Kundenangaben, Masse und Notizen liegen nicht am selben Ort.
- Leistungen und Textbausteine werden in alten Offerten gesucht.
- Preise und Sonderkonditionen müssen abgeglichen werden.
- Änderungen erzeugen neue Versionen und einen unklaren Status.
Vom Anfragefall zum Offertenentwurf
Kunden- und Objektdaten werden zusammengeführt. Das System markiert fehlende Mengen, schlägt freigegebene Leistungen und Preise vor und erstellt einen Entwurf im vereinbarten Format. Eine verantwortliche Person prüft Umfang, Konditionen und Sonderfälle vor dem Versand.
Beispiel: Eine Standardleistung passt, aber die Menge fehlt und der Rabatt ist individuell. Der Entwurf wird vorbereitet. Die beiden offenen Punkte klärt das Team.
Freie Notizen können mit KI eingeordnet werden. Berechnungen, Preisregeln und Freigaben bleiben fest definiert. Das Beispiel beschreibt einen möglichen Ablauf, keinen ausgewiesenen Kundenfall.
Belegtes Beispiel: Carveo
Carveo ist eine von Nuvero entwickelte Betriebssoftware im Einsatz bei Goldmann Automobile GmbH. Fahrzeugdaten, Kosten, Margen, Offerten und Verkaufsdokumente werden im selben Ablauf bearbeitet.
Pflichtangaben sichtbar
Fehlende Fahrzeugdaten fallen vor dem nächsten Schritt auf.
Grundlagen an einem Ort
Kosten, Verkaufspreis und Marge bleiben am Fahrzeug.
Offerte im Vorgang
Das Dokument startet direkt aus der Fahrzeugansicht.
Carveo zeigt die Offertenerstellung im Geschäftsprozess. Bei anderen Betrieben richten sich Daten und Freigaben nach dem eigenen Ablauf.
Passt dieser Ablauf zu Ihrem Betrieb?
- Ein Pilot passt eher, wenn
- ähnliche Offerten regelmässig erstellt werden
- Zuerst intern klären, wenn
- jede Offerte vollständig neu kalkuliert wird
- Ein Pilot passt eher, wenn
- wiederkehrende Leistungen und Textbausteine vorhanden sind
- Zuerst intern klären, wenn
- Leistungen nur im Wissen einzelner Personen bestehen
- Ein Pilot passt eher, wenn
- Preisgrundlagen auffindbar und gepflegt sind
- Zuerst intern klären, wenn
- Stammdaten widersprüchlich oder veraltet sind
- Ein Pilot passt eher, wenn
- Normalfälle und Sonderfälle unterscheidbar sind
- Zuerst intern klären, wenn
- Verantwortlichkeiten für Prüfung und Freigabe fehlen
| Ein Pilot passt eher, wenn | Zuerst intern klären, wenn |
|---|---|
| ähnliche Offerten regelmässig erstellt werden | jede Offerte vollständig neu kalkuliert wird |
| wiederkehrende Leistungen und Textbausteine vorhanden sind | Leistungen nur im Wissen einzelner Personen bestehen |
| Preisgrundlagen auffindbar und gepflegt sind | Stammdaten widersprüchlich oder veraltet sind |
| Normalfälle und Sonderfälle unterscheidbar sind | Verantwortlichkeiten für Prüfung und Freigabe fehlen |
- Software: Vorhandene Offerten-, Buchhaltungs- oder Branchensoftware bleibt, wenn Schnittstellen und Vorlagen den Ablauf tragen.
- Verantwortung: Technische Beurteilung, Sonderpreise, Bedingungen und die verbindliche Freigabe bleiben beim Team.
- Einstieg: Eine wiederkehrende Offertenart wählen, mit realen Fällen testen und Vorbereitungszeit sowie Korrekturen vergleichen.
Häufige Fragen
Lässt sich jede Offerte automatisch erstellen?+
Nein. Wiederkehrende Offerten mit gepflegten Grundlagen eignen sich besser. Individuelle Kalkulationen können vorbereitet werden, brauchen aber fachliche Bearbeitung.
Braucht der Offertenprozess KI?+
Nicht zwingend. Kundendaten, Preise, Berechnungen und Vorlagen lassen sich oft mit festen Regeln verbinden. KI hilft bei freien Notizen, Dokumenten oder Bildern.
Kann unsere bestehende Software weiterverwendet werden?+
Oft ja. Entscheidend sind vorhandene Funktionen, Schnittstellen und Exporte. Das wird vor der Umsetzung geprüft.
Kann die Offerte automatisch versendet werden?+
Ein Versand kann Teil des Ablaufs sein. Für den ersten Pilot ist eine definierte Freigabe meist die belastbarere Lösung.
Was kostet die Umsetzung?+
Nach der Prozessaufnahme erstellt Nuvero einen abgegrenzten Vorschlag mit Umfang, Zeitrahmen und Kosten.
Nächster Schritt
Lässt sich Ihr Offertenprozess sinnvoll vereinfachen?
Im 30-minütigen Erstgespräch klären wir Datenquellen, wiederkehrende Positionen, Preisgrundlagen und notwendige Freigaben. Danach lässt sich einschätzen, ob ein begrenzter Pilot sinnvoll ist.